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根據統計,全球金融市場震盪幅度在過去一年明顯上升3~6%,不論股債資產,走勢均難以捉摸,加深投資的難度,因此有效控管下檔風險將成為提高投資勝率的關鍵。
此次由富蘭克林華美投信與富蘭克林坦伯頓投資管理合作推出「富 蘭克林華美多重收 益平?基金,以高收益債券、高股息股票、REITs三大收息資產為主,採用雙方獨創「Smart BIG智慧投資策略」,在追求收益與成長之餘,更強調完善保護機制,為進化版收益型產品。
全球進入低利率、低通膨與低成長的「三低」環境,透過多元資產配置,將可享有與股市相當的報酬機會,但波動風險僅略 高於債市,適合尋找穩定收益、資本利得,但又注重風險,希望能控制下檔風險的投資人。
麥可.格林伯格表示,與同類型商品相較,該基金多元資產ETF的佈局比重可介於0~20%,多元資產ETF的操作策略將偏戰術性,可以增加基金的積極度或者作 為降低投資組合風險的工具。
富蘭克林華美多重收益平?基金經理人王棋正表示,黑天鵝事件頻傳,加入主動操作的Smart BIG智慧投資策略,可追求更好的報酬風險比,並保持投資組合配置的彈性、靈活掌握各類資產的輪動機會。
統計2004年美國升息期間,高股息股票、REITs及高收益債在升息後半年至一年間大多能提供雙位數報酬機會,顯示這些高息資產除了擁有固定配發的股息、債息外,還能參與景氣轉趨正面所帶來的資本利得機會,享受資產增值的空間。
展望未來行情,富蘭克林坦伯頓解決方案團隊副總裁麥可.格林伯格(Michael Greenberg)表示,全球經濟已經出現起色,更重要的是,此波升息循環,聯準會抱持更加審慎的態度,且歐日中等主要央行仍維持寬鬆的貨幣政策,均有效支撐風險性資產的未來表現。
工商時報【呂清郎 ╱台北報導】
富蘭克林華美多重收益平?基金於5月9日開始募集,該 基金由土地銀行保管,不僅提供累積型與配息型彈性選擇,更擁有新台幣、美元、人民幣、南非幣等多元計價級別,滿足投資人外幣資產配置需求。
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此次由富蘭克林華美投信與富蘭克林坦伯頓投資管理合作推出「富 蘭克林華美多重收 益平?基金,以高收益債券、高股息股票、REITs三大收息資產為主,採用雙方獨創「Smart BIG智慧投資策略」,在追求收益與成長之餘,更強調完善保護機制,為進化版收益型產品。
全球進入低利率、低通膨與低成長的「三低」環境,透過多元資產配置,將可享有與股市相當的報酬機會,但波動風險僅略 高於債市,適合尋找穩定收益、資本利得,但又注重風險,希望能控制下檔風險的投資人。
麥可.格林伯格表示,與同類型商品相較,該基金多元資產ETF的佈局比重可介於0~20%,多元資產ETF的操作策略將偏戰術性,可以增加基金的積極度或者作 為降低投資組合風險的工具。
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