張文俐認為，透過公司每周舉辦財經講座，不斷更新專業知識，自己也養成看財經節目和財經雜誌的習慣，隨時掌握最新趨勢。同時也會關注包括環保、人口老化、教育等多元議題，除了提升自己的視野價值觀外，也能藉由不同層面的時下議題與客戶分享及互動。在她的客戶中包含許多不同的族群，包含醫生、中小企業主．．．等，張文俐認為，針對客戶不同的需求提供「客製化」的服務，讓客戶感受到你的用心，才會認真去想退休和財富有何關係？以及你能提供他們人生規畫上哪些附
加價值？
工商時報【陳欣文╱台北報導】
>信貸試算excel 「我把保險行銷視為一項藝術，希望呈現在客戶面前的是賞 心悅目的作品，且能優雅地把它展現給客戶。也就是說，見客戶之前，我一定會先了解客戶需求，準備充足的資料、演練各種情境，讓自己的專業和用心能夠完整且自信地呈現給客戶。」
張文俐因為看好永達保經在退休理財市場的明確定位和策略，也認同退休規畫對於每個人的重要性，因此投身永達保經的行銷團隊，透過平台提供的專業訓練和她自我完善的準備工作，獲得客戶多年來的信任和支持，也讓她 得以兼顧事業以及家庭，創造自己美好的人生舞台。
十年前為了照顧家庭，從生技業 轉戰保險行銷業，永達保經業務區經理張文俐憑藉著對專業的執著和對客戶的用心，今年完成美國MDRT 百萬圓桌終身會員（10屆）殊榮，未來將持續透過專業和真誠，協助更多人完成退休的準備工作！
張文俐認為，保險就是為了解決「人」的問題，面對全球人口老化的趨勢，退休規畫勢必成為人人都要面對的問題，而這是可以透過妥善的理財計畫來減輕未來的負擔，壽險顧問要能提供專業、發揮自我價值，就能解決客戶的憂心！
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工商時報【陳欣文╱台北報導】
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